前五月承销保荐收入2426亿 排名前五家券商占45

更新时间:2019-09-08

  新股发行一个新现象引起关注:IPO过会率连续六周保持100%过会率,这在A股IPO审核历史上并不多见。

  长江商报记者统计发现,截至6月1日,已通过发审会企业数最多的是中信证券600030),有7家企业通过,报审企业数量为5家,排名第二的是中信建投,报审企业有7家,过会5家。

  同花顺数据显示,截至6月1日,今年来,共有29家保荐机构有IPO项目上发审委,20家券商的IPO过会率都为100%。最大赢家是中金公司,今年来共有6家企业首发过会;中信建投、中信证券、招商证券600999)均有4家过会,东兴证券长江证券000783)有3家企业过会,过会率均为100%。

  在高过会率的保荐能力背景下,IPO项目实现上市则意味着将有承销及保荐收入“入袋”。

  据同花顺300033)统计,今年前5个月,30家券商成功保荐了55家公司首发上市,承销金额约477.32亿元,承销及保荐费用为24.26亿元。这也就意味着,已有30家券商的首发收入已“有帐入库”。值得一提的是,排名前5家券商的IPO承销收入总额已占总承销费用的45%。

  不过,长江商报记者发现,当前的高过会率暂时来不及“拯救”券商IPO承销保荐业务,28家上市券商5月合计实现营业收入113亿元,同比-5%,环比-18%;实现净利润35亿元,同比-14%,环比-33%。5月净利润环比下滑主要是由于5月交易额有所回落、二级市场下跌较多。

  2019年1-5月,IPO承销及保荐收入最高的是中信证券,达4.59亿元。长江证券承销保荐成为今年的行业“黑马”,承销保荐收入从去年同期的2000万元“逆袭”至本期的2.05亿元,夺得亚军。

  收入在1亿元以上的还有中信建投、东兴证券、招商证券,分别揽入1.67亿元、1.65亿元和1.14亿元的承销保荐费用。中金公司去年1-5月曾以5.51亿元的承销保荐收入夺魁,但今年却未能挤进前五。

  仅排名前5家券商的IPO承销收入总额已占总承销费用的45%,凸显龙头券商IPO承揽能力。

  另外,排名前十的券商还有国信证券002736)、东方花旗证券、中金公司、海通证券600837)、和国泰证券,分别分食承销费在9997万元至7670.11万元不等。这10家券商共在年内揽入15.36亿元承销费,占比达63.31%。其他20家券商则分食剩余36.69%份额。不难看出,券商投行业务马太效应十分明显。

  对比去年前五个月来看,去年同期券商揽入的的券商承销及保荐收入为28.36亿元,今年同比下滑14.46%。继去年券商投行收入明显下滑后,券商首发承销收入在今年出现持续下滑的态势。

  值得关注的是,截至目前,拥有保荐资格“牌照”的券商已达92家。而今年前五个月,仅有30家券商拿到IPO承销收入,62家券商的IPO承销收入“颗粒无收”。其中包括不少大型券商,目前也未有首发项目承揽收入入袋。不过,目前这70家券商仍有IPO项目正在证监会审核程序当中,有望在后续实现收入。

  2019年1-5月,IPO承销保荐费收入前五名合计为11.11亿元,占前30家券商该项收入总和的45.81%;前十名共计揽入IPO承销保荐费15.36亿元,占比63.32%,行业集中度凸显。

  有券商专家认为,面对激烈竞争,券商投行未来或可着眼于差异化打法。“大型券商将深化全产业链模式转型,构建以股权融资、高手论坛免费资料大全。并购咨询、资产证券化、项目融资、风险投资为核心的‘大投行’运作模式,延长业务链条、拓展服务周期,为客户提供全面综合的金融服务解决方案;中小券商将探索特色化、专业化的精品券商之路,在产品、客户、区域和渠道方面构筑独树一帜的特色,开辟与大型券商差异化的发展路径。”华泰证券601688)表示。

  虽然“强者恒强”,但中小券商也并非“无路可走”。科创板的落地,给中小券商带来了新机遇。

  当前,一些中小型券商正在备战科创板,积极“挖人”,甚至开出百万高薪招聘科创板人才,欲实现“弯道超车”。在上交所已经受理的科创板项目保荐机构名单中,也出现不少中小券商身影,中天国富证券、中德证券德邦证券、首创证券、东莞证券英大证券等均榜上有名。

  中小券商的“科创板之路”能否顺利难以预知,但对它们而言,在当前资源向头部券商集中的背景下,“科创板”是一场必打的仗。

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